**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го в маленьком городке Бемиджи появляется Лорн Малво — опасный преступник с ледяным взглядом. Его случайный разговор с Лестером Найгаардом, вечным неудачником, работающим в страховой компании, оборачивается кровавой чередой событий. Расследовать преступления берутся двое: энергичная полицейская Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник, случайно убивают Рея Герхардта — сына главаря местной преступной семьи. Пытаясь скрыть следы, они попадают в водоворот событий. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, которое совершил сам Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его подруга Никки Сванго решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре они оказываются в центре расследования двойного убийства, где одна из жертв — пожилой мужчина с тайным прошлым. Его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Параллельно Эммит пытается избавиться от долгов перед сомнительной организацией, но её представитель В. М. Варга имеет свои взгляды на ситуацию.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против афроамериканцев. В городе существует странный обычай: для заключения перемирия главари обмениваются сыновьями. Когда итальянцы и афроамериканцы наконец договариваются, внезапно умирает лидер итальянского клана, нарушая хрупкое равновесие.