В центре Санкт-Петербурга, в уютном, хотя и тесном чердачном помещении, обустроился аниматор Лука, живущий с бабушкой. Его дни проходят в поисках работы: он играет в массовках и радует детей на праздниках, не позволяя себе терять надежду. Лука мечтает о карьере в кино и время от времени пробует свои силы на кастингах, которые зачастую не приносят успеха. В то же время Алексей Молчанов, успешный бизнесмен, поглощённый бесконечными деловыми встречами, почти не уделяет внимания личной жизни. Однако в преддверии своего дня рождения он узнает о серьёзной болезни, что заставляет его взглянуть на жизнь иначе. Судьбы Луки и Алексея кардинально меняются после их судьбоносной встречи.