В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к важнейшему событию года — ярмарке. Однако спокойную и благополучную жизнь города потрясает громкое преступление: убит один из самых состоятельных жителей, лидер губернской аристократии, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. Погружаясь в это дело, он сталкивается с темными силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, ему приходится рискнуть всем — любовью, честью и даже собственной жизнью.