В штабе Красной Армии Маршал Василевский ставит задачу: необходимо уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы опасного арсенала. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод с миссией обнаружить этот завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого часто зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, специализировавшийся на восточных языках. В Харбине они должны встретиться с советским шпионом Рыбаком для получения информации о местоположении завода. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который намерен поквитаться с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенное противостояние, поскольку японский генерал грозит взорвать подземный арсенал с химическим оружием под заводом.
